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Les missions

Notre client, cabinet de Gestion patrimonial  leader dans son domaine recherche dans le cadre d’une opportunité en CDI Un(e) Gestionnaire Back Office /Assistant(e) de Gestion Patrimoniale F/H

Au sein du Service Back Office dédié à la gestion privée vous aurez pour missions :

Préparation des dossiers de placement des clients en collaboration avec l’ingénieur patrimonial et les conseillers (préparation des lettres de mission, profils clients et autres documents règlementaires).

Vérifier que les dossiers de souscription et de versement sont en ligne avec les obligations réglementaires

Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations 

 Saisie des opérations clients (arbitrages, versements, rachats). 

Accompagner les équipes internes dans la réalisation de leurs dossiers

La Gestion des opérations courantes des contrats : Assurance vie, epargne, pea,per

Le profil recherché

 Profil recherché

Vous êtes diplômé(e) d’une formation bac +2/3 spécialisée en gestion, administration, banque, finance ou assurance.

Vous possédez une expérience minimum de 3-5 ans sur un poste similaire au sein d’une structure à taille humaine (banque privée, gestion d’actifs, gestion de patrimoine)

Une expérience sur les produits épargnes et notamment l’assurance est nécessaire sur ce poste.